事業内容
| インターネット専業銀行 |
日程
| 仮条件決定日 | 3 月 7 日 |
| BB期間（予定） | 3 月 8 日から 3 月 11 日 |
| 公開価格決定日・抽選日 | 3 月 14 日 |
| 購入申込期間 | 3 月 15 日から 3 月 18 日 |
| 上場日 | 3 月 24 日 |
株情報
| 市場 | 東証一部 |
| 業種 | 銀行業 |
| 上場時発行済株式総数（株） | 156,247,300 |
| 公募株数（国内） | 5,453,500（3,272,100） |
| 売出株数（国内） | 54,702,000（32,821,200） |
| OA | 9,023,000（5,413,800） |
| ネット抽選枚数（全体の10％として） | 41,507 |
| オファリングレシオ | 44.3% |
| 吸収金額（想定） | ￥1328.2億円前後 |
| 仮条件前の想定価格 | ￥1,920前後 |
| 仮条件（上限ブレ） | ￥～￥（%ブレ） |
| 公開価格 | ￥未定（3/14決定） |
| 初値売買時の予想利益 | ￥-20,000～￥+10,000 |
| 初値 | ￥（3/24決定） |
| その他特記事項 | 業績好調〇、知名度大〇、売出・OR大×、割高× |
| 評価 | D |
評価理由
| 東証一部でも規模の大きなIPO。有名な企業で東証一部に上場したIPOといえば、2020年のソフトバンクや2018年のSGHD（佐川急便）などがある。 2022年3月期の1株あたり純利益（予想）は109円9銭、PER18程であり、比較対象となるメガバンク（三菱、三井、みずほなど）のPERは10以下が多く割高感は否めない。店舗を有しないことなどによってコストを抑えられ、出金・送金などの手数料を抑えており、既存のメガバンクにはない魅力も豊富である。また、SBI証券との相性もよく、口座開設数は増え続けている。こういった期待感から高めの想定価格になったと思われる。 本来であれば有名企業で、今後の期待から購入したい銘柄であるが、地合いは最悪に近く公募割れの可能性が高い。上場見送りの可能性も…。申し訳程度の参加としたい。 |
証券会社情報
| 証券会社名 | 比率 |
| 野村（主幹事） | 未定 |
| SMBC（主幹事） | 未定 |
| SBI（主幹事） | 未定 |
| 大和（主幹事） | 未定 |
| アイザワ | 未定 |
| 岩井コスモ | 未定 |
| 岡三 | 未定 |
| 極東 | 未定 |
| 東洋 | 未定 |
| 松井 | 未定 |
| みずほ | 未定 |
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