事業内容
| メンタルヘルスソリューション事業、メディカルキャリア支援事業、 デジタルマーケティング事業 |
日程
| 仮条件決定日 | 3 月 7 日 |
| BB期間（予定） | 3 月 9 日から 3 月 15 日 |
| 公開価格決定日・抽選日 | 3 月 16 日 |
| 購入申込期間 | 3 月 17 日から 3 月 23 日 |
| 上場日 | 3 月 28 日 |
IPO情報
| 市場 | 東証マザーズ |
| 業種 | サービス業 |
| 上場時発行済株式総数（株） | 9,616,000 |
| 公募株数 | 50,000 |
| 売出株数 | 1,198,800 |
| OA | 187,300 |
| ネット抽選枚数（全体の10％として） | 1,436 |
| オファリングレシオ | 14.9% |
| 吸収金額（想定） | ￥9.0億円前後 |
| 仮条件前の想定価格 | ￥630前後 |
| 仮条件（上限ブレ） | ￥560～￥630 |
| 公開価格 | ￥630 |
| 初値売買時の予想利益 | ￥0～￥+30,000 |
| 初値 | ￥（3/28決定） |
| その他特記事項 | 公募価格の1.5倍でロックアップ解除のVC多数 |
業績・指標
| 業績 | ||
| 売上（百万円） | 経常利益（百万円） | |
| 2020年12月期 （実績） | 947 | △ 147 |
| 2021年12月期 （実績） | 1,453 | 136 |
| 2022年12月期 （予想） | 2,027 | 303 |
| 指標 | ||
| EPS （2021年12月期実績） | 18円12銭 | |
| PER （2021年12月期実績） | 34.8 | |
評価
| 評価 | B | |
| 特徴 | 吸収金額・OR小〇、業績不安定× | |
| 長らく経常損失が出ていたが、2021年12月期の連結決算以降は黒字化となり徐々に成長を見せている。2022年12月期も経常利益は前期比から＋122.8%予想と見込んでいる。2021年12月期のEPS（一株当たりの純利益）は18円12銭、PER34.8程度。割安感はないが、規模が小さく本来であればプラスとなる可能性の非常に高いIPOだろう。VCの売出感が非常に強く、公募価格の1.5倍でロックアップ解除となるため1.5倍までには初値が付くだろう。 |
証券会社情報
| 証券会社名 | 比率 |
| みずほ（主幹事） | 未定 |
| 野村 | 未定 |
| SBI | 未定 |
| 東海東京 | 未定 |
| SMBC | 未定 |
| マネックス | 未定 |
| 東洋 | 未定 |
| 水戸 | 未定 |
| 岩井コスモ | 未定 |
| 極東 | 未定 |
| 楽天 | 未定 |
| 松井 | 未定 |
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