事業内容
| DX・AI 技術を活用した M&A 仲介事業 |
日程
| 仮条件決定日 | 6 月 10 日 |
| BB期間（予定） | 6 月 13 日から 6 月 17 日 |
| 公開価格決定日・抽選日 | 6 月 20 日 |
| 購入申込期間 | 6 月 21 日から 6 月 24 日 |
| 上場日 | 6 月 28 日 |
株情報
| 市場 | グロース |
| 業種 | サービス業 |
| 上場時発行済株式総数（株） | 18,530,000 |
| 公募株数 | 50,000 |
| 売出株数 | 4,109,900 |
| OA | 623,900 |
| ネット抽選枚数（全体の10％として） | 4,784 |
| オファリングレシオ | 25.8% |
| 吸収金額（想定） | ￥22億円→57.8億円前後 |
| 仮条件前の想定価格 | ￥1,210前後 |
| 仮条件（上限ブレ） | ￥1,210～￥1,330（9.9%↑ブレ） |
| 公開価格 | ￥（6/20決定） |
| 初値売買時の予想利益 | ￥50,000～￥100,000 →15,0000～￥50,000 |
| 初値 | ￥（6/28決定） |
| その他特記事項 | 売出：1,581,700株→4,109,900株、OA：244,700株→623,900株 |
業績
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | １株配 |
| 2019.09* | 200 | － | 70 | -5 | -0.4 | 0 |
| 2020.09* | 376 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 2021.09* | 1,328 | 563 | 557 | 368 | 19.9 | 0 |
| 22年第2四半期 | 1,752 | － | 1,060 | － | 39.4 | － |
| ※売上高、営業益、経常益、最終益は「百万円」。修正１株益、１株配は「円」 |
指標（想定価格時）
| EPS（22年第2四半期） | 39.4 | |
| PER（22年第2四半期） | 33.8 | |
評価
| 評価 | A→B |
| 特徴 | 業績〇、成長性〇、吸収金額大× |
| AI・DXを駆使したテクノロジーによりM＆A業界を改革するをビジョンに掲げ、M＆A仲介事業を営んでいる。以前であればAI・DXが単語で出てくれば高値となったIPOだがここ最近不調が続いている。 ①完全成功報酬制の料金体系性 |
| 6/13更新 売出：1,581,700株→4,109,900株 OA：244,700株→623,900株 と大きな変更があった。これによって予想される吸収金額も20億→60億ほどとなりグロースとしては大型のIPOとなった。当選本数が増えるのはうれしいが、利益は目減りするだろう。評価もいったんAからBとする。参加予定。 |
証券会社情報
| 証券会社名 | 比率 | |
| 野村（主幹事） | 未定 | |
| SBI | 未定 | |
| 大和 | 未定 | |
| みずほ | 未定 | |
| SMBC | 未定 | |
| 三菱 | 未定 | |
| 楽天 | 未定 | |
| 松井 | 未定 | |
| マネックス | 未定 | |
| 岩井コスモ | 未定 | |
| 東海東京 | 未定 | |
| 東洋 | 未定 | |
| あかつき | 未定 | |
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