事業内容
| Backlog 等のクラウドサービスの開発・提供 |
日程
| 仮条件決定日 | 6 月 10 日 |
| BB期間（予定） | 6 月 13 日から 6 月 17 日 |
| 公開価格決定日・抽選日 | 6 月 20 日 |
| 購入申込期間 | 6 月 21 日から 6 月 24 日 |
| 上場日 | 6 月 28 日 |
株情報
| 市場 | グロース |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 上場時発行済株式総数（株） | 6,450,397 |
| 公募株数 | 510,300 |
| 売出株数 | 1,429,000 |
| OA | 290,800 |
| ネット抽選枚数（全体の10％として） | 2,230 |
| オファリングレシオ | 34.6% |
| 吸収金額（想定） | ￥49.8億円→￥23.4億円前後 |
| 仮条件前の想定価格 | ￥2,130前後 |
| 仮条件（上限ブレ） | ￥960～￥1,000（53.1%↓ブレ） |
| 公開価格 | ￥（6/20決定） |
| 初値売買時の予想利益 | ￥－15,000～￥3,000→－5,000～￥20,000 |
| 初値 | ￥（6/28決定） |
| その他特記事項 | 仮条件が53.1％も下振れ。 |
業績
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | １株配 |
| 単 2019.03* | 1,149 | － | -331 | -332 | -63.7 | 0 |
| 連 2020.03* | 1,585 | -39 | -48 | -52 | -9.8 | 0 |
| 連 2021.03* | 1,938 | -6 | -8 | -25 | -4.3 | 0 |
| 22年第3四半期 | 1,713 | － | 114 | － | 24.93 | 0 |
| ※売上高、営業益、経常益、最終益は「百万円」。修正１株益、１株配は「円」 |
指標（想定価格時）
| EPS（22年第3四半期） | 24.93 | |
| PER（22年第3四半期） | 85.4 → 40.1 | |
評価
| 評価 | D→C |
| 特徴 | 成長性〇、吸収金額大×、オファリングレシオ大×、海外売出あり |
| 「チームで働くすべての人に」をコンセプトに、チームのコラボレーションを促進して、仕事が楽しくなるようなサービスを開発している企業。Backlog なと4つのサービスを展開している。業績は不安定で赤字が続いている。人気のある業種であるが、吸収金額も大きく2,130円と強気な条件設定である。一応今期は黒字のようだが、22年第3四半期時点でPER80以上と割高に感じる。地合いを考えると見合わせても良いかもしれない。 |
| 想定価格が53.1％下がり、最大でも1,000円となった。本来は下がると良いイメージはないが、ここまで下がると逆に期待感が出てくる。大きな利益は出ないと思うが、評価を一段階上げて参加としたい。 |
証券会社情報
| 証券会社名 | 比率 | |
| SMBC（主幹事） | 未定 | |
| マネックス | 未定 | |
| 西日本シティ | 未定 | |
| SBI | 未定 | |
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