事業内容
| フリーランスを活用したコンサルティング・システム開発支援等 |
日程
| 仮条件決定日 | 6 月 20 日 |
| BB期間（予定） | 6 月 22 日から 6 月 28 日 |
| 公開価格決定日・抽選日 | 6 月 29 日 |
| 購入申込期間 | 6 月 30 日から 7 月 5 日 |
| 上場日 | 7 月 8 日 |
株情報
| 市場 | グロース |
| 業種 | サービス業 |
| 上場時発行済株式総数（株） | 4,600,000 |
| 公募株数 | 600,000 |
| 売出株数 | 575,000 |
| OA | 176,200 |
| ネット抽選枚数（全体の10％として） | 1,351 |
| オファリングレシオ | 29.4% |
| 吸収金額（想定） | ￥47.0億円前後 |
| 仮条件前の想定価格 | ￥3,480前後 |
| 仮条件（上限ブレ） | ￥（6/20決定）（%↑ブレ） |
| 公開価格 | ￥（6/29決定） |
| 初値売買時の予想利益 | ￥－20,000～￥50,000 |
| 初値 | ￥（7/8決定） |
| その他特記事項 |
業績
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | １株配 |
| 2019.07* | 3,063 | － | 156 | 79 | 19.8 | 0 |
| 2020.07* | 7,157 | 40 | 55 | 36 | 9.1 | 0 |
| 2021.07* | 9,249 | 401 | 418 | 341 | 85.5 | 0 |
| 22年第3四半期 | 9,434 | － | 579 | － | 96.8 | 0 |
| ※売上高、営業益、経常益、最終益は「百万円」。修正１株益、１株配は「円」 |
指標（想定価格時）
| EPS（ 22年第3四半期） | 96.8 | |
| PER（ 22年第3四半期） | 36.0 | |
評価
| 評価 | C |
| 特徴 | 成長性〇、売上〇、吸収金額大×、割高× |
| 新規事業や業務改革など様々な経営課題を抱える顧客企業に対して「プロフェッショナル人材ソリューションサービス」・「コンサルティングサービス」・「Weｂサービス」の3つのサービスを主に提供している。経営課題解決に幅広く対応するために、フリーランスのコンサルタント/ITエンジニアを獲得し、事業展開を行っている。コンサルタント/ITエンジニアの登録者は順調に増えており、事業の拡大に寄与している。 業績は順調に推移しており、成長の余地はまだまだある。しかし、かなり強気な想定価格で、地合いの悪い中で値嵩株という心配はぬぐえない。22年第3四半期ですでに昨年の経常益を軽く超えており、本決算はさらに伸びてくるだろう。現時点でも想定価格の3,480円でPER36倍であり、あくまで推測ではあるが本決算で30倍くらいになるのではないだろうか？それでも今の地合いでは割高に感じる。仮条件がヌーラボのように大きく下振れしてくれた方が期待できる。 今年の東海東京が主幹事となったIPOはすべて公募割れとなっている点は引っかかるが、このままでも利益になる可能性のほうが高いと予想し参加とする。 |
証券会社情報
| 証券会社名 | 比率 | |
| みずほ（主幹事） | 未定 | |
| SBI | 未定 | |
| マネックス | 未定 | |
| 楽天 | 未定 | |
| いちよし | 未定 | |
| 岡三 | 未定 | |
| 岩井コスモ | 未定 | |
| 東海東京 | 未定 | |
| 松井 | 未定 | |
| 丸三 | 未定 | |
| あかつき | 未定 | |
| 極東 | 未定 | |
| 静銀ティーエム | 未定 | |
| 東洋 | 未定 | |
| 水戸 | 未定 | |
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