事業内容
| デジタルマーケティングサービス（インターネット広告サービス、SEO コンサルティングサービス）の提供等 |
日程
| 仮条件決定日 | 6 月 10 日 |
| BB期間（予定） | 6 月 14 日から 6 月 20 日 |
| 公開価格決定日・抽選日 | 6 月 21 日 |
| 購入申込期間 | 6 月 22 日から 6 月 27 日 |
| 上場日 | 6 月 30 日 |
株情報
| 市場 | グロース |
| 業種 | サービス業 |
| 上場時発行済株式総数（株） | 5,691,300 |
| 公募株数 | 150,000 |
| 売出株数 | 977,400 |
| OA | 169,100 |
| ネット抽選枚数（全体の10％として） | 1,297 |
| オファリングレシオ | 22.8% |
| 吸収金額（想定） | ￥12.6億円前後 |
| 仮条件前の想定価格 | ￥970前後 |
| 仮条件（上限ブレ） | ￥920～￥1,020（5.2%↑ブレ） |
| 公開価格 | ￥（6/21決定） |
| 初値売買時の予想利益 | ￥30,000～￥60,000 |
| 初値 | ￥（6/30決定） |
| その他特記事項 |
業績
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | １株配 |
| 2019.09* | 236 | － | -8 | -2 | -0.4 | 0 |
| 2020.09* | 696 | 120 | 122 | 86 | 16.3 | 0 |
| 2021.09* | 1,329 | 120 | 111 | 78 | 14.2 | 0 |
| 2022.09（予想） | 1,215 | 312 | 292 | 203 | 36.3 | 0 |
| ※売上高、営業益、経常益、最終益は「百万円」。修正１株益、１株配は「円」 |
指標（想定価格時）
| EPS｛ 2022.09（予想）｝ | 36.3 | |
| PER｛ 2022.09（予想）｝ | 28.1 | |
評価
| 評価 | B |
| 特徴 | 成長性〇、売上〇、吸収金額小〇、 ロックアップ解除1.5倍 |
| 「マーケティングで人・企業・会社をより良くする」というミッションのもと、「究極の生産性を実現するデジタルマーケティング業界NO.1のDXカンパニー」を目指している。インターネット広告サービスとSEOコンサルティングサービスを二本の柱とし事業を拡大してきている。特に売上はここ2年で急成長をみせ、安定した業績を残しつつある。今年度の予想も前年比2倍以上の利益が見込まれ、仮条件上限で計算したPERは28.1と新規上場企業にしては割安かもしれない。 株価としては1,020円の1.5倍である1,530円付近（PER42前後）までは上昇するのではないだろうか？しかし、ロックアップが公募価格の1.5倍で解除となるVCが、2社合わせて54万株を保有しているため、1,530円を超えたら注意が必要である。 |
証券会社情報
| 証券会社名 | 比率 | |
| みずほ（主幹事） | 未定 | |
| SBI | 未定 | |
| マネックス | 未定 | |
| 楽天 | 未定 | |
| いちよし | 未定 | |
| 岡三 | 未定 | |
| 岩井コスモ | 未定 | |
| 東海東京 | 未定 | |
| 松井 | 未定 | |
| 丸三 | 未定 | |
| あかつき | 未定 | |
| 極東 | 未定 | |
| 静銀ティーエム | 未定 | |
| 東洋 | 未定 | |
| 水戸 | 未定 | |
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